辅助驾驶：景心胸加快向上。小马智行Q4进一步投放第七代车型，同时加快出海；特斯拉v14版本Q4落地。

　　小马智行得到迪拜Robotaxi道测许可并已开启道测。9月26日，小马智行揭晓得到迪拜自愿驾驶道测许可，标记着公司向迪拜推出Robotaxi供职迈出环节一步。小马智行首批Robotaxi车辆已正在迪拜开启道测，为2026年杀青全无人驾驶贸易化供职打下根蒂，给更众迪拜住民与搭客供应高效、可赓续的出行选取。

　　文远知行助力Grab于新加坡推出Ai.R自愿驾驶出行项目。9月22日，环球领先的自愿驾驶科技公司文远知行（Nasdaq：WRD）揭晓，东南亚超等运用Grab与其配合将正在新加坡推出Grab首个面向消费者的自愿驾驶出行供职——Ai.R（Autonomously Intelligent Ride）项目。

　　机械人：景心胸加快向上，丝杠加工速率大幅晋升，机械人本钱距2万美金目的更近一步。

　　智元机械人通器械身基座大模子GO-1（Genie Operator-1）正式正在GitHub开源。这标记着环球首个采用Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构的通器械身智能模子向环球开采者免费盛开，将极大消重具身智能的技能门槛。领益智制得到行业头部客户百余台整机拼装订单。这是机械人“三位一体”策略宣告此后，公司客户拓展、硬件交易、运用场景落地开采赢得的打破。这种“全链条嵌入”形式，既消重了客户的供应链治理本钱，也晋升了产物本能的平稳性。饱动两边从“单次订单配合”走向“历久策略绑定”。

　　ROBO+是汽车板块最强家当趋向。具身智能是AI最强运用，而智驾和人形机械人则是具身智能最首要两个倾向。正在电动化之后，智驾和人形机械人工代外的ROBO+赛道将重塑全部汽车家当链，成为汽车板块最强家当趋向。辅助驾驶：高阶智驾1-N，robotaxi0-1，供应链芯片、激光雷达、光学器件（摄像头镜头以及邦产cis芯片）和洗刷等赛道迎来产生式增进。25年高阶智驾分泌率步入产生式增进，辅助驾驶和robotaxi联合驱动大算力芯片、激光雷达、光学器件、传感器洗刷体例等赛道高速增进，芯片周围核心体贴龙头公司地平线机械人，激光雷达周围提议体贴整机龙头公司，光学器件提议体贴舜宇光学、宇瞳光学，传感器洗刷赛道体贴洗刷体例领先公司，整车周围提议体贴华为系、理念汽车等正在五大竞赛因素都具备堆集的厂商。机械人：下半年体贴新技能迭代及零部件门票行情。（1）本体：汽车主机厂、3C品牌商由于职掌需求场景以及硬件供应链，相对竞赛上风正正在晋升，同时具有大脑以及硬件迭代技能和需求场景的如华为、字节、小米等机械人，仍旧是贸易逻辑最顺的。看好特斯拉、figure、华为、字节、小米、智元等机械人。（2）供应链：25H2紧握“门票行情”+技能迭代。1）门票行情：25H2核心体贴特斯拉、智元、华为供应链，特斯拉链是最疾进入小批量的供应链，Q2功绩诠释会再次阐明其量产计议无虞，估计供应链短暂阻碍后将从头启动，H2各枢纽定点将持续落地，体贴触觉传感器、谐波减速器、摆线针轮、高功率密度电机、peek以及粉末冶金工艺；智元供应链转折点正在于笔直贸易形式的重构，核心保举全尺寸人形机械人ODM宁波华翔，并体贴潜正在peek结构；华为供应链核心鄙人逛笔直运用场景的落地。2）技能迭代：H2核心体贴活络手、电机和peek等。活络手是人形机械人板块技能迭代最疾的部件，H2体贴活络手焦点部件触觉传感器技能计划的迭代（电阻、视触觉等，用量的晋升）、丝杠加工技能的迭代（冷锻工艺）等；电机赛道，体贴新型磁材如钐铁氮等0-1；H2，因为本钱降落和龙头公司演示效应，peek取代古代钢等将会加快，peek希望从丝杠仍旧架进一步延长到其他部件。

　　小马智行得到迪拜Robotai道测许可并已开启道测、文远知行被纳入纳斯达克中邦金龙指数、文远知行助力Grab于新加坡推出Ai.R自愿驾驶出行项目、奇瑞汽车港交所得胜上市，地平线动作基石投资者共赴智驾新程。上海宣告ITU具身智能机械人准绳化预测及人形机械人数据集准绳、“浦江X”具身智能准绳化数据集平台（穹顶DOME）。智元机械人通器械身基座大模子GO-1（Genie Operator-1）正式正在GitHub开源。领益智制得到行业头部客户百余台整机拼装订单，推动具身机械人场景运用落地及技工培训学校配置。